上半年奶业形势分析
日期：2006-4-17 11:58:00 来源：河南畜牧网 主题：上半年奶业形势分析
一、奶类生产情况分析
2003年上半年，全国奶类生产保持高速增长势头，南北方共同发展的趋势更为明显。根据农业部畜牧局监测，一季度牛奶产量达到349.7万吨，比去年同期增长了30.7%。北方14个省区一季度牛奶产量比去年同期增长了31%，南方15省区增长了29%，呈现齐头并进的格局。
从主产省份占全国总产量的比重看，产量逐步向主产省份集中，主产区利用自然、经济与技术优势，逐步形成奶业优势区域产业带。2002年一季度，奶类产量前七位的省份（不包括四个直辖市）是黑龙江、河北、山东、内蒙古、江苏、陕西和山西，这七个省奶类生产量占全国生产量的63.4%。2003年一季度，奶类产量在全国前七位的省份为黑龙江、河北、内蒙古、山东、新疆、陕西和江苏，新疆取代了山西而居全国奶类产量的第5位。这七个省奶类一季度生产量235万吨，占全国生产量的67.2%，比去年同期提高近4个百分点。
牧区奶业有所发展，但整体发展水平仍远低于全国平均水平。2002年第一季度内蒙古、新疆、宁夏、青海、甘肃五牧区牛奶产量为69.6万吨，2003年第一季度产量为79.4万吨，比去年增长了14%，比全国平均水平低一半以上。由于发展水平远低于全国水平，使牧区奶业地位在全国有所下降。2002年一季度，五牧区牛奶产量占全国的比重为26%，但2003年一季度只有22.7%。
大中城市奶类生产整体发展较为平稳，个别城市呈快速发展之势。在四个直辖市中，2003年一季度产量比去年同期增长8.7%，占全国产量的比重为9.5%，比去年有所下降。其中，天津的奶类呈高速发展之势，2003年一季度与去年同期相比增幅达到40.2%。
二、乳品消费情况分析
总体上看，2003年上半年，城镇居民奶业消费处于快速增长势头。根据国家统计局的统计，2003年1－5月，全国城镇居民平均每人每月乳品消费量（包括鲜乳品、酸奶和奶粉）为2.05公斤（奶粉按7折为鲜奶，酸奶按1折算，下同），比去年同期增长了20.2%。从乳品消费结构看，人均每月消费鲜乳品1.53公斤，奶粉0.05公斤，酸奶0.17公斤，除奶粉消费量与去年持平外，鲜乳品和酸奶均比去年有较大幅度增长，其中鲜乳品增长24.4%，酸奶消费增长21.4%（参见表1）。
表1 全国城镇居民消费乳品量情况 单位：公斤/人·月
平均合计
鲜乳品
奶粉
酸奶
2002年1－6月
1.72
1.23
0.05
0.14
2003年1－5月
2.05
1.53
0.05
0.17
增 长%
19.2
24.4
0
21.4
在四个直辖市中，乳品消费出现较大变化。北京、天津、重庆都有不同程度的增长，其中天津和重庆增长幅度较大，分别比去年同期增长40.8%和35.7%，北京较去年同期增长19.6%，而上海则下降3.5%（参见表2）。由于天津和重庆的大幅增长，这两市的人均乳品消费量已经接近上海。2002年，上海比天津、重庆分别高出59.2%和45.4%，而今年仅高出9.1%和3.4%。
表2 直辖市人均乳品消费变动情况 单位：公斤/人·月
年 份
北京
天津
上海
重庆
2002年1－6月
3.37
1.79
2.85
1.96
2003年1－5月
4.03
2.52
2.75
2.66
增 长%
19.6
40.8
-3.5
35.7
我国几个重要的牛奶生产大省和牧区，乳品的消费量普遍较高。其中山西的消费量达3.19公斤，位居全国乳品消费量的第二位，比去年同期增长了28%。其次中甘肃、山东和新疆，其消费量也达到2.96公斤、2.87公斤和2.82公斤，分别比去年同期增长了36%、13%和16%（参见表3）。与去年同期相比，2003年上半年乳品消费增长幅度最大的是河南省，增幅高达45%，其次是黑龙江和甘肃，增幅达36%（不包括四个直辖市和海南省，下同），辽宁和安徽的增幅也达到34%。
表3 部分牛奶生产大省城镇居民乳品消费量 单位：公斤/人、月
地区
2002年1－6月
2003年1－5月
同比增长%
山西省
2.49
3.19
28
甘肃省
2.17
2.96
36
山东省
2.53
2.87
13
新疆区
2.43
2.82
16
青海省
2.41
2.73
13
河北省
2.16
2.66
23
辽宁省
1.94
2.59
34
内蒙古区
1.89
2.42
28
宁夏区
1.88
2.37
26
在鲜乳品消费中，山东平均每人每月消费鲜乳品为2.56公斤，继北京之后，位居全国第二。新疆、山西、甘肃、青海的消费量也均超过上海，位列全国的第3至6位，每人每月消费量分别达到2.53公斤、2.52公斤、2.49公斤和2.42公斤。此外，辽宁、河北、宁夏、内蒙古等省区鲜乳品消费量也高于全国平均水平。与去年同期相比，鲜乳品消费增长幅度最大省份为湖南，增幅为77.8%，河南、黑龙江的增幅也达到58.2%和44.4%。
奶粉消费以安徽、湖南和湖北三省的消费量最大，平均每人每月消费0.11公斤、0.10公斤和0.08公斤，陕西、四川为0.07公斤，重庆为0.06公斤，其它地区均在0.02～0.05公斤之间。
酸奶消费中，北京地区消费最高，平均每人每月为0.68公斤，河北其次，为0.33公斤。超过全国平均数0.17公斤的地区还有安徽、山西、河南、辽宁等8个省区，其消费水平分别从0.32公斤到0.18公斤不等。与去年同期相比，各省区的酸奶消费量均有不同程度的上升。
图2 2003年1－5月份城镇居民乳品消费情况(千克/人·月)
三、鲜奶市场价格情况分析
（一）总体价格略有上扬
根据国家计委价格监测网的监测，2003年二季度与2002年同期相比，全国各城市鲜奶零售市场总体价格略有上扬。2003年第二季度，全国监测城市鲜奶平均价格为2.10元/500毫升，去年同期为2.06元/500毫升，今年二季度比去年同期上涨了2%左右；而与今年一季度的2.12元/500毫升相比，有小幅下降。根据国家统计局城镇居民消费鲜奶消费额计算，今年1－5月份，全国鲜奶零售市场平均价格为2.11元/500克，比去年同期增长2.6%，与国家计委价格监测网的监测情况基本相符。
（二）价格地区差异度缩小
从最高价与最低价情况看，价格差在缩小。2003年二季度，鲜奶平均价格最高的省份是浙江，价格为3.28元/500ml，最低的省份是新疆，价格为1.06元/500ml，最高与最低的差为2.22元，而去年同期为2.49元，今年比去年同期的差距缩小了0.27元。
从不同的价格区间看，高价位区（平均价格在3元/500毫升以上）的省份数与平均价格与去年同期相比，基本持平。相对来说，中低价位区的平均价格有所上升，不同地区价格差异度有所缩小。2003年第二季度，中等价位区（平均价格在2－3元之间）平均价格为2.50元/500毫升，比去年同期上涨了0.18元；低价位区（平均价格在2元以下）平均价格为1.57元/500毫升，与去年基本持平。
虽说2003年上半年价格差异度有所缩小，但从总体上看，差异大的特征基本没有改变，全国各省区平均价格状况参见图3。
四、乳品进出口贸易情况
2003年1－5月，我国乳品进出口总额均有不同程度的增长，但进口增长幅度远大于出口。到2003年5月底，乳制品进出口总额从去年同期的12564万美元上升到19156万美元，比去年同期增长了52.5%，其中进口金额占进出口总金额的90.8%；乳品进出口总量为171551吨，比去年同期增长了37.2%，其中进口量占总进出口量的89.3%。
（一）乳品进口
根据海关统计，截止到2003年5月，乳品进口金额为17399万美元，比去年同期增长了58.8%。乳品进口数量153152吨，比去年同期增长了42.6%。进口额最大的是各种固态乳及奶油（包括固态乳及奶油，含脂量≤1.5%；未加糖的固态乳及奶油，含脂量＞1.5%；其他固态乳及奶油，含脂量＞1.5%），进口金额为11705万美元，占进口总金额的67.3%；其次为乳清及改性乳清，进口金额为4371万美元，占进口总额的25.1%；这两项的进口额已占乳品总进口额的92.4%。
从进口的国家来看，从新西兰、澳大利亚、法国、美国四个国家进口的乳品分别占到我国乳品进口总金额的49.4%、13.9%、13.5%和7.3%。其次是芬兰、爱尔兰和比利时，分别占4.3%、2.6%和2.4%。这7个国家进口总金额占了全国的93.4%。
与去年同期相比，从新西兰和法国的乳品进口额增幅达到了117.08%和41.84%，美国为4.21%，而从澳大利亚的进口乳品额则下降了10.27%。
我国乳品进口省份主要是广东、天津、上海、北京、江苏、山东和黑龙江7个省，到2003年5月，七省乳品进口金额为14770.74万美元，占全国总进口金额的84.9%。广东为第一进口大省，进口金额占全国总量的23.8%；其次为天津市，进口金额为占全国总量的19.2%；第三是上海市，进口金额占全国总量的17.7%(参见表4)。
表4 主要省份乳品进出口情况 单位：万美元、%
进 口
出 口
省 份
金 额
占全国比重
省 份
金 额
占全国比重
广东
4,144.53
23.82
广东
536.50
30.53
天津
3,345.26
19.23
山东
394.95
22.47
上海
3,077.85
17.69
黑龙江
308.14
17.53
北京
2,072.90
11.91
云南
161.42
9.19
江苏
782.41
4.50
江苏
159.48
9.08
黑龙江
752.28
4.32
天津
89.91
5.12
山东
595.51
3.42
内蒙
81.94
4.66
（二）乳品出口
2003年1－5月份，我国乳品出口平稳增长。根据海关统计，截止到2003年5月底，乳品出口数量合计18398.01吨，比去年同期增长4.66%；出口金额为1757.35万美元，比去年同期增长了9.21%。其中，出口额最大的是奶油，未浓缩未加糖的乳及奶油出口金额为724.26万美元，占出口总额的41.2%；未加糖的固态乳及奶油出口额为397.78万美元，占出口总额的22.6%，这两项合计占出口总额的63.8%，比去年同期增长13.0%。
我国乳品出口市场主要集中在香港特区，到2003年5月，出口香港乳品金额占总金额的比重为73.5%；其次在缅甸，出口金额占总金额的9.3%；第三为伊拉克，出口比重为8.9%；第4、第5位的为新加坡和日本，出口金额占总金额的比重分别为2.8%和2.7%。这5个国家和地区占全国出口总金额的97.2%。
我国乳品出口省份比较集中，主要是广东、山东、黑龙江、云南、江苏、天津和内蒙古七省市。至2003年5月，这七省市区乳品出口金额为1732.34万美元，占全国出口总额的98.6%。第一出口大省为广东，到2003年5月出口金额为536.5万美元，占全国出口总金额的30.53%；其次是山东，出口金额为394.95万美元，占全国的22.47%；第三位的是黑龙江，出口金额占全国的比重为17.53%。
五、2003年下半年奶业形势展望
城镇居民的消费水平将持续上升，特别是我国部分省市发生非典疫情以来，人们更加关注自己的身体健康。由于牛奶的营养全面，成为人们增加免疫力的重要食品。各地要加大乳制品营养知识的宣传，培养居民的科学消费习惯，提高人们对乳制品与乳饮料产品的分辨能力，使之正确认识，合理消费。
由于前期大量资本涌入乳品行业，加工能力迅速扩大，各大乳品企业集中建厂，奶源争夺激烈，部分省区乳品行业发展异常，出现过度竞争问题。企业除了争夺奶源外，还在营销策略上展开强烈攻势，几大乳品企业陆续推出新品种和新概念，如伊利集团的“固体鲜奶”——鲜奶粉系列，三元食品股份公司的“纯鲜战略”等，急需政府进行宏观调控，以避免危害行业整体利益。
虽说消费将持续增长，但牛奶生产与加工能力增长将略快于消费，总供给与总需求将保持基本稳定。随着加工能力与技术水平的提高，产品花色品种的增加，乳品市场总体价格水平将有所上扬，特别是低价位省区，但激烈的竞争，又将抑制价格的过度上涨。总的看，下半年乳品市场价格将呈现平稳中小幅度上涨的格局。
