2007年中国对虾出口市场正在发生着重大变局。自6月始,美国FDA宣布,对从中国进口的五种水产品,包括对虾,实行口岸自动扣留、柜柜抽检、批批抽检,导致中国虾产品出口费用无端上升为1.5万美元/柜。
中国对虾面临着国际贸易争端中又一次的严重挑战。
中国对虾不仅在国际贸易中面临着严重的挑战,在国内市场,同样经受着严峻的考验。在几乎所有农产品疯狂涨价的同时,虾产品价格却一路走低,甚至低到比猪肉还便宜的程度,活虾价格也出现了历史上从未有过的低价。9月28日,40头活虾的湛江地区虾塘边收购价格每500克8.3元~8.5元,9月28日,湛江霞山对虾批发市场泡水对虾销售价格每500克7.2元~7.5元。9月28日,60头活虾的北京市场零售价格每500克13元~15元。从8月份开始,对虾价格几乎就维持在同一水平,并未出现抬头迹象。同期,北京市场纯排骨价格却达到了每500克19 元。由于对虾价格一路狂跌,拖累全国水产品价格也始终处于低价位运行区。2007年1月~8月,全国水产品价格指数增幅仅4.2%,比肉类与蛋类相比低 23个百分点,增幅低85%,比食品类低5.6个百分点,增幅低58%。
美国市场对虾供货商情况分析
美国是全球对虾产品消费与进口第一大国。2006年美国进口对虾产品大约50万吨,比人均消费虾最多的日本进口量高92.3%,比欧盟25国进口量高25%,占中国虾产品全年产量的一半多。
2006年,中国内陆养殖虾98.1万吨,其中:罗式沼虾10.86万吨、青虾20.9万吨、小龙虾13.05万吨、南美白虾51万吨。我国出口到美国的虾产品95%以上是南美白虾。2006年,中国共出口美国虾产品6.68万吨,如果把虾产品折合成原料虾,那么中国用于出口到美国的对虾原料达10万吨以上,占中国对虾产量的10%,占中国南美白虾产量的20%。
对虾生产旺季与销售旺季均在七月份以后,由于出口受阻,中国大量的对虾产品只能在国内销售,导致国内对虾价格下跌。
2007年1月~7月,美国进口对虾产品27.94万吨,与2006年同期相比,进口量下降1%;进口值19.08亿美元,同比下降1.3%,基本持平。占据进口国前五位的是泰国、厄瓜多尔、印度尼西亚、中国、越南。泰国仍然第一,进口量达到8.89 万吨,在美国对虾进口总量中的比重为32%,进口量比中国高1.98倍,在第一集团中占绝对优势。
中国2007年1月~7月出口美国对虾产品3.01万吨,与上年同期比增长0.2%,几乎持平。在进口国中排名第四,位置与2006年相同,产品占美国对虾进口总量比重10.8%。但是预计中国对虾在美国市场份额将大幅下滑。虽然后5个月是出口对虾的高峰期,但中国对虾产品进入美国的数量能达到1万吨,就是相当不错的水平了。
在美国对虾进口国近40个国家中,美国对虾市场的主要角逐者是亚洲与拉丁美洲国家。2007年1月~7月,亚洲地区输美对虾19.4万吨,占美国进口对虾总量比重69.48%,与去年同期比比重下降1.7点,总量下降3.5%。2007年1月~7月,拉美国家输美对虾6.85万吨,比重24.5%,同比比重上升3.2%,总量上升13.7%,增速明显。
亚洲地区领头羊——泰国占亚洲地区输美对虾总量的45.8%;拉美地区领头羊——厄瓜多尔,占拉美地区总量的55.78%。这两个国家不仅仅形成绝对优势,在增长速度上也名列本地区前茅。这两个国家在本地区几乎就一枝独秀,远远超出其他竞争对手。泰国比占据美国市场第三名的印尼高177%,比第五名越南高452%,比第七名印度高871%。同样,厄瓜多尔比第六名墨西哥高203%、比第十名委内瑞拉高 440%。需要指出的是,2004年美国在输美对虾反倾销调查中,这两只领头羊都是受到制裁的国家。
2007年,拉美国家输美对虾产品表现卓越。墨西哥增长65%、秘鲁增长27.6%、委内瑞拉增长 15%。拉美国家的增长率均在10%以上,只有巴西是拉美国家中的例外,巴西在2006年1月~10月输美对虾472吨,同比下降83%,在2007年几乎就退出了美国市场。
2004年11月30日,美国商务部发布公告,对原产于中国、越南、巴西、厄瓜多尔、印度、泰国的冷冻和罐装暖水虾作出反倾销终裁。除鲜虾、冷水虾和干虾以外的各类暖水虾,包括捕捞、养殖,去头、去尾或去皮的暖水虾均在被调查之列。
倾销税率为:巴西10.7%~67.8%,平均税率10.4%;厄瓜多尔2.35%~4.48%,平均税率3.26%;印度5.02%~13.42%,平均税率9.45%;泰国5.79%~6.82%,平均税率6.03%。
上述4个国家的平均税率都低于11%,比我国平均税率55.38%低81%。比越南平均税率 25.76%低61%。就是说,虽然美国对此4国实行了反倾销税率,但上述4国的出口并没有受较大影响。越南所受影响也小于中国。同期,越南被调查的仅5 个企业,其中四个企业反倾销税率被裁定为4.99%以下。
中国在美国实施反倾销制裁后,进入美国市场的对虾急剧减少,从2003年的6.57万吨,一路下降到当前的3万余吨,降幅达到100%。但是中国对虾经过战略调整以后,输美对虾的数量仍然占据第四,这是用沉重的代价换来的。在美国进口对虾的亚洲供应国中,中国对虾价格垫底,中国对虾平均价格4766美元/吨,比越南低64%,比孟加拉低54%,比印度低50%,比马来西亚低44%,比泰国低27%,比美国进口对虾平均价格低31%。中国在前15名国家中,价格排名倒数第三,排在圭亚那、委内瑞拉之后。但是中国对虾的价格中还有远远高于南美国家的运费。中国是用最低的价格,也就是说,用最微薄的利润保住了在美国市场的份额。
2007年6月28日,美国FDA正式对外宣布:加大对来自中国的养殖鲶鱼、绀鱼、虾、鲮鱼、鳗鱼的进口控制,FDA将开始在边境扣留此类产品,并在证明中国出口的养殖水生动物中不含美国禁用的残留药物之后,方可放行这些进口货物。
自此,凡上述中国产品进入美国境内,都要实行口岸自动扣留、柜柜检测,这几乎就拒绝了中国上述产品进入美国。
在2007年5月31日之前到2001年11月,美国FDA抽检中国输美水产品184批次,其中从非正常渠道入境的有81批次,占抽检总数的44%,被证明是从正常渠道入境的有33批次,占抽检总数的17.9%。
美国市场对虾产品情况分析
近几年来,中国输美虾产品(含对虾以外的所有的虾),呈现波幅明显震荡的局面。自2003年开始,中国输美虾产品的数据是:2003年6.57万吨、2004年4.56万吨、2005年3.82万吨、2006年6.68万吨、2007年1月~7月3.01万吨。
2004年之后,中国输美对虾中的面包虾数量巨增,很大程度上躲开了美国反倾销制裁。2007年1 月~7月,中国输美面包虾1.88万吨,占我输美虾产品总量的62.46%,去壳冷冻虾7364.88吨,占24.4%;冷冻虾肉2051.9吨,占 6.8%;无头虾1098.77吨,占3.64%。
2006年,从品种细分看,小虾以及对虾增速明显,成为出口美国的主打产品。2006年,我国输美的小虾以及对虾产品4.97万吨,增长139%,占出口虾比重74.4%;带壳对虾上升,4242.25吨,同比增19.2%;淡水小龙虾仁增长迅速, 6832.34吨,增105.8%;冻虾肉下降幅度颇大,1755.73吨,同比下降58%;整只小龙虾3902.16吨,下降19%。
2006年,中国输美虾产品与中国出口各国虾产品变化趋势相同。2006年,中国出口制作与保藏的对虾20.07万吨,同比增长67.37%,高速增长,比重达到55.57%;新鲜小虾以及虾苗出口量引人注目,达2.53万吨,增34.68%,比重 8.5%;冷冻对虾仁6036.5吨,下降68.4%;冷冻小虾仁1.14万吨,下降52%。
美国对虾市场提供出的信息
美国对虾市场细分仍有空间 虽然特别讲究快捷、省时、方便,但美国市场也正在出现着返璞归真的倾向。今年1月~7月份,中国输美面包虾虽然达到1.88万吨,但同比仍然下降13%;而未去头、去壳的冷冻虾7364.9吨,上升48.8%。
2006年,中国输美龙虾制品(含龙虾肉)1.073万吨,同比上升21.56%。2006年输美对虾肉1378.15吨,同比下降66.2%。
相对南美白虾,美国小龙虾市场存在巨大发展潜力,特别是熟食清水龙虾。美国是充满个性化的市场,在设计美国商品的时候,也应该特别注重更多的提供个性化产品。比如:迷你化包装直至超大型罐装。家庭装、旅游装、野营装、聚餐装或者是使用具有摆饰或装饰品特性的外包装。
国际贸易中的对虾供应商,正在向少数国家、少数地区、少数企业集中 从亚洲地区领头羊——泰国、拉美地区领头羊——厄瓜多尔对虾业的发展势头可以清楚看出:这两个国家的对虾业越做越强,在40几个对虾供应国竞争对手中脱颖而出,进入“一览众山小”境界。中国情况同样如此,中国对虾供应区域集中在广东,广东又集中在湛江,湛江集中在湛江国联水产有限公司身上。2006年,湛江国联水产公司出口对虾 1.2亿美元,占湛江地区对虾出口额的1/3,占全国对虾出口额的1/10。
经济全球化与产品区域化、国际一体化与企业专一化正在实现着高度统一。经济全球化,要求同一件产品,必须具备走向全球的同样的标准与质量。它应该就是同一条生产线生产出来的同样的产品。商家不需要花费精力与时间去检验更多的国家、地区、企业的产品质量。
水产出口企业在面对非关税壁垒时应积极应诉,维护自己利益 2004年,美国对包括中国在内的6国进行反倾销调查,只有一个企业胜出,它就是中国湛江国联水产有限公司。在上述6个国家的上百个对虾生产企业中,只有湛江国联以零关税的姿态进入美国市场。
2007年9月14日,美国官方宣布,对中国湛江国联水产生产的对虾产品,解除所有限制。也就是说在当前一段时期内,中国对虾生产企业,只有湛江国联一家的产品,不仅仅是对虾,湛江国联的所有产品,都可以无限制的进入美国。